A privatização da Eletrobras deu um grande passo com a oferta de ações a R$ 42. O processo de capitalização resultou em R$ 33,7 bilhões na Bolsa brasileira (B3). Um comunicado foi divulgado pela empresa na noite de quinta-feira (09), após o fechamento das operações da B3.
Na parcela primária, o resultado foi de R$ 30,76 bilhões (R$ 26,4 bilhões de lote inicial mais R$ 4,4 bilhões de lote suplementar de ações). O restante corresponde a R$ 2,9 bilhões do braço de participações (BNDESPar) do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na Eletrobras.
Com a venda, a participação da União deve cair de 72% para 45%, ou seja, o governo brasileiro deixará de ser acionista majoritário da empresa. Esta é considerada a maior oferta de ações na Bolsa brasileira desde a capitalização da Petrobras, realizada em 2010, que resultou em R$ 120 bilhões.
Uso do FGTS
O governo autorizou o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para reservar ações com teto de até R$ 6 bilhões, mas a procura pelos trabalhadores atingiu R$ 9 bilhões. Devido a isso, haverá rateio proporcional dos papéis entre os interessados. Na prática, os investidores comprarão menos ações do que planejaram.
Próximos passos
Nesta sexta-feira (10), segundo o comunicado da Eletrobras, o certificado de ações emitidos por bancos dos Estados Unidos (ADR) serão negociados na Bolsa de Nova Iorque. Já o início das operações na B3 será na próxima segunda-feira (13).
Definição de preço
O preço de R$ 42 por cada ação foi definido após o processo de bookbuilding, quando bancos prestadores de serviço para a Eletrobras se reúnem com outras instituições financeiras e investidores de mercado. O objetivo é descobrir quais valores eles querem pagar pelo negócio.